客户跟进-带场人

带场分配功能,婚礼执行带场分配


添加带场人操作

客户详情页里点击后进入带场人员安排页面,可以将某个团队成员,设置成为带场人
客户管理-客户详情-带场-选择小伙伴“由他执行”

带场人详情页:

  1. 以当前客户婚期为基准,会显示前3天,当天,后3天被分配为带场人的酒店标签
  2. 点击标签,会显示弹窗,显示相应的客户婚期,姓名,酒店,跟进人,协同人,带场人信息。点击弹窗中的“查看详情”,会跳转到该客户详情页面。(普通员工没有该客户权限,会被提示“您未参与服务该客户”
  3. 带场人可以同一天被分配带场多个客户
  4. 可以左右滑动

合同金额隐藏

带场人将无法看到收款和合同金额(该功能仅对带场人生效)

合同金额隐藏操作路径:

手机app我的-公司设置-开启对带场人隐藏金额
2024-11-04