编辑个人资料:
可修改昵称,手机换绑
修改公司信息:
品牌名称 上传公司logo 上传客服微信二维码 公司电话 门店地址
云来系统服务订购:
开通专业版,增加空间容量以及增值服务购买,可根据公司需求进行订购
- 专业版连续包月(1个月)、专业版连续包季 (3个月)、专业版连续半年 (6个月)
- 单购空间10G(1个月)、单购空间20G(1个月)、单购空间50G(1个月)
- 免费增值功能:小程序功能设置
当您支付后,会自动通过苹果支付/支付宝的方式,每月自动扣款,以保证服务可以正常使用。
黑名单:
只需添加手机号码即可(ps:客户管理的案例访客也可进行拉入黑名单操作)
公司设置:
规则设置
都是针对于新客户的提醒 最多设置3条 如:1天后 提醒及时跟进客户(与客户详情的设置任务相似)
标签设置
客户录入时的各类标签 整理或修改地方
小程序设置
增加了“其他服务”库 ,自定义案例首页视频/图片自定义案例链接封面
四大标签管理
管理员可以在此对四大岗位的全部标签进行增、删、改操作。
对带场人员隐藏收款金额(默认关闭)
开启后
- 客户信息中的合同金额和已收款金额对带场人员,显示为“****”
- 跟进情况中收款记录的金额对带场人员隐藏,显示为“****”
- 管理员除外,同时为协同人和跟进人的成员除外
在云来系统中添加团队成员:
开通专业版后 点击团队成员行的加号 生成链接转发员工 (注: 首次点击的时候,如果员工没有注册,会直接跳转到注册页面了,这个链接就失效了)
生成管理员的方式:
点击管理员旁的加号 选择员工添加完成 ( 管理员拥有公司数据 客户数据 以及团队需求的所有权限)