"我的”页面功能合集


编辑个人资料:

可修改昵称,手机换绑

修改公司信息:

品牌名称 上传公司logo  上传客服微信二维码 公司电话 门店地址

云来系统服务订购:

开通专业版,增加空间容量以及增值服务购买,可根据公司需求进行订购
  • 专业版连续包月(1个月)、专业版连续包季 (3个月)、专业版连续半年 (6个月)
  • 单购空间10G(1个月)、单购空间20G(1个月)、单购空间50G(1个月)
  • 免费增值功能:小程序功能设置
当您支付后,会自动通过苹果支付/支付宝的方式,每月自动扣款,以保证服务可以正常使用。

黑名单:

只需添加手机号码即可(ps:客户管理的案例访客也可进行拉入黑名单操作)

公司设置:

规则设置

都是针对于新客户的提醒 最多设置3条 如:1天后 提醒及时跟进客户(与客户详情的设置任务相似)

标签设置

客户录入时的各类标签 整理或修改地方

小程序设置

增加了“其他服务”库 ,自定义案例首页视频/图片自定义案例链接封面

四大标签管理

管理员可以在此对四大岗位的全部标签进行增、删、改操作。

对带场人员隐藏收款金额(默认关闭)

开启后
  • 客户信息中的合同金额和已收款金额对带场人员,显示为“****”
  • 跟进情况中收款记录的金额对带场人员隐藏,显示为“****”
  • 管理员除外,同时为协同人和跟进人的成员除外

在云来系统中添加团队成员:

开通专业版后 点击团队成员行的加号 生成链接转发员工 (注: 首次点击的时候,如果员工没有注册,会直接跳转到注册页面了,这个链接就失效了)

生成管理员的方式:

点击管理员旁的加号 选择员工添加完成 ( 管理员拥有公司数据 客户数据 以及团队需求的所有权限)

*解散团队:解散后所有信息都被删除 请谨慎操作

2024-11-04