如何使用案例访客?

所有访问公司案例小程序并授权的客户 在手机app-客户管理-最上方切换“案例访客”展示


案例访客的使用方式

  • 查看所有浏览过案例的客户资料
  • 可以直接点击分配,让小伙伴负责跟进。也可以点击自己跟,由自己跟进
  • 分配完成后,进入客户列表,即可看到刚才分配的客户

案例访客路径

手机app—“客户管理”最上方—选择“案例访客”

案例访客规则:

管理员:
可以访问客户全部手机号以及进行“分配,自己跟进,忽略,拉入黑名单”操作。
可见客户号码,可以复制客户号码
成员:
只能点击卡片,点击后进入完整浏览记录,在浏览记录中点击卡片时,和自己有关的客户(跟进,带场,协同)进入客户详情,点击和自己无关的客户会提示“您未参与服务该客户”
在案例访客页,客户号码不可见,同时无法复制客户号码

相关使用问题:
2024-11-04