跟进客户-协同人规则权限
管理员：可以对所有客户进行协同操作
成员：只能对自己跟进的客户进行协同
可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。
设置协同人的3种方法
- 客户管理-客户卡片右滑动-协同办公-勾选协同小伙伴-确定
- 客户管理-客户卡片长按-协同办公-勾选协同小伙伴-确定
- 客户管理-客户详情-协同-勾选协同小伙伴-确定
设置协同的操作流程1
设置协同的操作流程2
设置协同的操作流程3
客户跟进-协同人
可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。
2024-11-04
