客户信息详情
- 客户生成日期后面的“！”
管理员能够看到员工对客户的浏览记录
- 新郎电话后的“复制键”
可以快速复制客户信息
- 客户姓名
新郎/新娘需完整显示6个中文字
（案例访客分配为客户时，默认显示案例访客中的昵称，并显示在新郎位置）
- 上传合同
可以上传所有的定金合同 正式合同以及补充协议等等
- 带场人
点击后进入带场人员安排页面，可以在此将某个团队成员，设置成为带场人
- 四大模块
对应四个基本岗位“主持人”、“化妆”、“摄像”、“摄影”
- 标记为无效
设置客户为无效
标记无效客户操作范围：
管理员：可操作
成员：该客户的跟进人或协同人可操作
客户详情-底部菜单栏功能
- 收款登记
与客户的每笔交易都需记录 （与进度条中的签单是互通的：每个客户首次点击签单必出现收款 首次收款后签单状态自动跳转）
- 橙色“加号”
设置任务 随手记
- 设置任务
点击进入客户资料卡片，即可设定跟进提醒事项，及提醒日期。到时系统会以“公众号模板消息、微信服务通知（仅自己对自己设定时使用）”提醒跟进客户
- 随手记
跟单人可以在每次跟进客户之后，把最新的跟进情况记录到系统，生成跟进记录
像是咱们重要的内容或承诺都可在跟进记录的记录设为承诺，在承诺清单只即可看到添加的承诺，备忘被查
- 协同功能
可以邀请团队内其他成员，共同处理客户，协同人将能看到该客户历史跟进记录，保证工作顺畅。
协同功能使用场景：
销售签单后，进入后续方案设计阶段，可以将策划师拉入协同。
策划师可看到全部历史跟进记录，并且可以对其设置工作任务。策划师收到工作任务后，即可按任务提醒完成工作并反馈任务结果。
- 成员互相留言/评论
成员可以在此对已经产生的客户跟进备注和留言。考虑到企业客户信息安全的需要，所有的记录都可以被编辑，但是不能被删除。且被二次编辑后会留下时间戳。
