客户卡片色彩含义与操作

客户卡片的不同区别,代表处理客户的不同状态


新客户(黄色)

可见范围:管理员;成员(该客户的跟进人,协同人)
操作方式:
客户录入后,只有当用户进行(编辑客户信息,创建跟进记录,签单/收款,上传合同,设置任务,变更客户阶段,设置四大,设置带场人员)后,新客户状态才会取消。

待反馈(蓝色)

可见范围:管理员;成员(下达任务的成员,被下达任务的成员)
操作方式:
成员或管理员,给其他成员下达任务后,在任务截止日显示该状态。
若被下达任务的成员未提前反馈,状态生效。
若被下达任务的成员已提前反馈任务,状态不生效。
被下达任务的成员反馈后,状态不生效。

超期(红色)

可见范围:管理员;成员(下达任务的成员,被下达任务的成员)
操作方式:
成员或管理员,给其他成员下达任务后,在任务截止时间【24小时后】显示该状态。
被下达任务的成员反馈任务后,状态取消。

客户卡片不同色彩展示

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2024-11-04